Anuncia Mexichem bono internacional por 750 mdd

MÉXICO, DF, 10 de septiembre de 2014.- Mexichem, una de las empresas líderes en la industria química y petroquímica latinoamericana, anunció hoy la colocación de un bono por 750 millones de dólares en los mercados internacionales con plazo de 30 años, publica el diario barcelonés La Vanguardia en su edición de este miércoles

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía precisó que la colocación del bono tuvo un diferencial de 270 puntos base sobre los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años.

Esta emisión «refleja la confianza del mercado» hacia la estrategia de la empresa, sus perspectivas a futuro y la disciplina financiera», afirmó.

La compañía indicó que los recursos obtenidos por esta colocación serán utilizados para refinanciar la deuda de corto plazo, así como para «el fondeo de las adquisiciones y usos corporativos generales».

Mexichem señaló que este título de deuda, que será pagado al vencimiento, tuvo una demanda varias veces mayor a la oferta y en ella participaron más de 150 inversionistas.

Asimismo, indicó que la oferta recibió la nota de BBB- por la calificadora de riesgo Standard & Poor’s; BBB por Fitch Ratings, y Baa3 por Moody’s.

Según diversos analistas, la emisión de este bono fue necesaria después de las adquisiciones recientes de la firma alemana Vestolit, por 292 millones de dólares, y de la estadounidense Dura Line por 630 millones de dólares.

Mexichem es una compañía líder en la región, con ventas en más de 50 países e ingresos por más de cinco mil millones de dólares anuales.