Pretende Cemex emitir deuda en dólares y euros

MÉXICO, DF, 4 de septiembre de 2014.- La empresa Cementos Mexicanos (Cemex) anunció la mañana de este jueves su intención de ofrecer notas garantizadas en una o más series denominadas en euros, recursos que utilizaría para el pago de deuda, señala un comunicado de la cementera mexicana.

En el comunicado la cementera omite el monto de la oferta que está a punto de lanzar a los mercados, pero anticipa que la emisión en euros podría lanzar al mercado notas senior garantizadas en una o más series denominadas en dólares.

En su comunicado Cemex aclara que pretende utilizar los recursos netos de la oferta de las notas en euros para propósitos corporativos, entre los que destaca “el pago de deuda bajo el Contrato de Financiamiento de Cemex con fecha 17 de septiembre de 2012 y/u otra deuda», precisa el comunicado.

La emisión de las notas senior garantizadas con cupón de 9.250 por ciento se realizaría en el mercado español de capitales y tendrían vencimiento 2020, dando prioridad las notas en dólares que vencerían en 2018.

La cementera mexicana calcula que el precio de compra de las notas en dólares será de alrededor de mil 70 dólares por cada mil de principal, en tanto que las denominadas en euros ascendería unos mil 98.75 dólares por cada mil de principal, más intereses devengados.