Coloca México 2 mmdd de Bonos Globales con vencimiento en 2029

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de enero de 2019.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que realizó una exitosa transacción en los mercados financieros internacionales de capital, a través de la cual se colocaron dos mil millones de dólares (mdd) de Bonos Globales con vencimiento en abril de 2029.

Con esta colocación, el Gobierno federal establece un nuevo bono de referencia en el mercado de dólares a un plazo de 10 años, el cual otorga una tasa de rendimiento de 4.577 por ciento y una tasa cupón de 4.500 por ciento.

Se recibió una demanda total por la transacción de aproximadamente ocho mil mdd, equivalente a 4.0 veces el monto emitido, y se contó con la participación de más de 320 inversionistas institucionales.

Está transacción está en línea con la estrategia de endeudamiento del Gobierno federal anunciada en el Plan Anual de Financiamiento 2019.

Las buenas condiciones alcanzadas en esta emisión y la extensa participación por parte del público inversionista, reflejan la confianza en el manejo macroeconómico y de las finanzas públicas del país.

Esta transacción le permite al Gobierno federal alcanzar los siguientes objetivos:

• Mantenerse dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2019
• Brindar tanto mayor liquidez a su curva de rendimientos en el mercado de dólares como mayor eficiencia al proceso de descubrimiento de precios de otros emisores mexicanos, tanto públicos como privados, al establecer un nuevo bono de referencia a 10 años
• Ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad.

La operación tuvo una demanda total de aproximadamente ocho mil mdd, equivalente a 4.0 veces el monto emitido, con una participación de más de 320 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Oriente Medio, lo que demuestra el amplio interés del público inversionista por los instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno federal en los mercados internacionales.

Tanto el nivel de demanda recibido como la diversidad de inversionistas que participaron en la transacción, reflejan la perspectiva positiva de la comunidad financiera internacional sobre la solidez de los fundamentos macroeconómicos de México y el buen manejo de la deuda pública por parte del Gobierno federal, así como la buena comunicación que han tenido las autoridades mexicanas con el público inversionista tanto nacional como extranjero.

Resaltó SHCP que esta transacción está en línea con la estrategia de endeudamiento del Gobierno federal, anunciada el pasado 14 de enero en el Plan Anual de Financiamiento 2019, en donde se estableció que se recurriría a los mercados internacionales de manera complementaria y únicamente cuando estos ofrecieran oportunidades favorables de financiamiento.

Ycon esta transacción, el Gobierno Federal destacó que reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico sostenible.