Emite Bancomext deuda subordinada por 700 mdd a 10 años

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de agosto de 2016.- El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) dio a conocer que la semana pasada efectuó el proceso de construcción de libro y formación de precio de una emisión de deuda subordinada TIER II en los mercados internacionales.

La colocación se realiza conforme al formato 144A/ Reg S1 establecido por la SEC, y está programada para liquidarse el jueves 11 de agosto.  La emisión de deuda es por un monto de 700 millones de dólares, a un plazo de 10 años, con una opción de recompra en el quinto aniversario y con un cupón a tasa fija anual de 3.80 por ciento (con un rendimiento al vencimiento de 4.032 por ciento).

Como parte de este proceso, el 8 de agosto se firmó el acta de emisión ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La colocación de deuda subordinada TIER II permitirá fortalecer el índice de capitalización de Bancomext. Con dicha emisión, se contará con parte del capital neto en moneda extranjera (capital complementario -TIER II), con lo cual se reduce la variabilidad del índice de capitalización ante posibles fluctuaciones de tipo de cambio.

Con esta operación, Bancomext consolida su acceso a los mercados financieros internacionales y fortalece su papel estratégico como banco de desarrollo del Gobierno Federal en apoyo al sector exportador de bienes y servicios y generador de divisas.