Por hasta 870 mdd, oferta de intercambio de deuda de Totalplay

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de enero de 2025.- Grupo Salinas informó que Totalplay publicó una oferta de intercambio de deuda por hasta 870 millones de dólares, una medida que mejorará aún más su liquidez y extenderá el perfil de vencimientos de su deuda.

Además, esto permitirá a la empresa seguir creando valor y alcanzar mejores resultados financieros en beneficio de sus clientes, inversionistas y colaboradores”, agregó, en X.

En un comunicado, Totalplay precisó que la oferta de intercambio a los tenedores de las notas senior de 600 millones de dólares con vencimiento en 2028 y tasa de interés de 6.375 por ciento para intercambiarlas por nuevas y garantizadas con vencimiento en 2032 y tasa de interés de 11.125 por ciento.

La oferta de intercambio de las nuevas notas que se anuncia hoy, considera realizar el intercambio a par, tiene un calendario de amortización con pagos trimestrales de principal entre 2029 y 2032, y ofrece una tasa de interés anual de 11.125 por ciento. La emisión contempla garantía tanto de flujo de efectivo como red de fibra óptica”, subrayó.

Además, que el intercambio considera que todos los tenedores de las notas existentes, en conjunto, deben suscribir 270 millones de dólares en efectivo adicional.